高句丽与中原王朝的关系，或许可用“叛服不常”四字带过，其实高句丽的战略意图还是很清楚的。打开地图，高句丽建国之初仅在浑江、鸭绿江中游占据一小片土地，四面皆敌：西面为汉辽东、玄菟〔注：第二玄菟郡〕二郡，南为乐浪、带方二郡，北面是夫余，东边有沃沮。因此，除了对周边小邦和夫余、沃沮进行吞并、打击外，对中国历代王朝采取了时战时和的态度，但中心是围绕着蚕食、兼并上述四郡进行的。一旦中原王朝强大时采取称臣纳贡的恭顺态度；中原一旦有事或国家分裂，即乘机入寇侵掠，以收渔人之利。中间虽几经反复，有几次还因受到中原或地方朝廷的报复性讨伐而几乎亡国，但在五世纪初还是完全达到了其战略目标：上述四郡先后入其囊中，夫余等也先后征服，西至辽河，东、北已无强敌，东南与百济、新罗接壤。其后鉴于北魏已兴，向中原内地进取的可能性不大，长寿王于427年从丸都城迁都平壤，致力于向朝鲜半岛南部发展，以打击百济、新罗为主；对中国则以辽河为界，采取守势。当中国再次统一起来后，高句丽以其倔强，击败了隋炀帝大军的进讨。后来又与唐朝断断续续地进行了二十余年的战争，最后终于在内部分裂，外部强敌压境的局面下灭亡。
1、高句丽与东汉：打打停停
高句丽立国之初，主要精力在于吞并周边小国以及应付象夫余这样的大国，还没有力量敢向天朝叫板。高句丽建国称王后，西汉元帝、成帝、哀帝、平帝也承认其高句丽王号，并令玄菟郡管理。事情还是从王莽同志那里搞糟的，这个王皇帝一来比较讲究礼仪规矩，象高句丽这样的小国怎么好僭越称王？于是降一级为侯；二者还有给别人改名字的喜好，比如“匈奴单于”改作“降奴服于”，等等。待匈奴反了，就集三十万大军准备讨击，并征发高句丽人助攻。高句丽人不愿和匈奴打仗，派去的兵纷纷逃亡塞外为盗寇，还打死了辽西大尹田谭。这还了得，王皇帝派大将严尤来讨，严尤摆了个鸿门宴，斩了高句丽边将延丕，大获全胜。王皇帝大悦，又发挥了一下自己的嗜好：下旨贬高句丽为“下句丽”，高句丽王为“下句丽侯”。高句丽从此以后就成为东北的一大边患。公元14年高句丽人占领了属于玄菟郡的高句丽县〔注：高句丽既是族国名，也是县名〕，这是第一次攻陷了汉家的郡县。
公元28年，东汉辽东郡太守发兵讨伐高句丽。大武神王高无恤坚壁清野，退入国都〔注：时国都为国内城，今吉林集安县〕附近的丸都山城〔注：今集安县西之山城子〕据守。汉军围困了三个月，高句丽人粮食将尽，大武神王急中生智，以犒军为名，派人给辽东太守送去了酒和捉到的鲤鱼。太守以为城里粮草充足，只好退兵。高句丽躲过了第一次几乎亡国的厄运。四年后，汉光武帝因偃武修文，重新册封恢复了高句丽的王号。但高句丽并未因此而停止对东汉的侵扰，公元37年大武神王向鸭绿江南的乐浪郡发动进攻，一度占据。七年后，光武帝派兵渡海收复了乐浪，阻止了高句丽的扩张，并划定朝鲜半岛上的萨水〔注：今清川江〕以南地区归东汉直辖，以北属高句丽统领。从此时起，高句丽的触角开始伸入了朝鲜半岛。
此后高句丽与东汉中间维持了六十余年的和平，高句丽太祖王高宫在一世纪的下半期一直频频出击，周边小国陆续纳入其麾下。待周围统一，内部的王权经整合而大大增强后，于二世纪时重新寇边。至146年太祖王传为于弟次大王时〔注：太祖王在位91年传位于弟，又活了近二十年才死，寿命之长真是罕见！〕，高句丽与东汉发生了以下的几次较大的冲突：
105年春，高句丽人寇略辽东六县，被太守耿夔击破，斩其渠帅；
118年，高句丽与秽貊联合寇汉玄菟郡，攻华丽城；
121年春，汉幽州刺史冯焕等击高句丽，被高句丽用诈降计打败，死伤二千余人；
同年夏，太祖王合鲜卑共八千人侵辽东，太守蔡讽以下百余人战死；
同年冬，太祖王合马韩、秽貊共万余攻玄菟郡，汉军得到两万夫余军的援助，击退之；
146年袭扰汉乐浪郡，杀带方县令，掠太守妻子。
太祖王之后，次大王、新大王、故国川王三代，对东汉采取了顺服的态度，除偶尔小冲突外，基本上罢兵休战，达半个多世纪。
2、高句丽与公孙氏：远交近攻
东汉末年，公孙氏雄踞辽东，远近戎夷咸服。高句丽与公孙氏的关系初时较睦，还曾出兵帮助其剿灭山贼。但196年高句丽新大王初即位时，王兄拔奇曾得到公孙度之助，起兵争位，旋败死。从此高句丽与公孙氏就结下了墚子。公孙氏欲入中原争锋，必须要先解决高句丽这个后顾之忧；高句丽要想实现独霸辽东的预想，也必须要排除掉公孙氏这个障碍。二者都心怀鬼胎，互相提防。但高句丽毕竟力弱，主要采取保境安民的守势，待机而动。公孙康时曾给高句丽以重击，并焚毁其国都国内城，高句丽被迫迁都山城丸都（吉林集安以西之山城子）。
高句丽在外交上对待公孙氏的一招就是远交近攻，分别与吴、魏建立了关系。233年，东吴曾派使者出使辽东公孙渊处，后来公孙渊反目，杀死为首的两使者。使者团中有几个逃亡到高句丽，假称奉孙权之命而来。从此