郭支道：“天的生人总是一样。看他们的身体亦与我们差不多，并无两样之处。何以两只臂膀会长到如此？”
伯益道：“大概人的四肢五官都看他的用法，假使各项平均使用，那就平均发育，如若专用一官，那么到得后来，那专用的一官必定特别发育。这是一定之理。盲者专于用耳，所以他的两耳特别聪亮。匠人专于用手，所以他的两手比较常人粗大。北方有一种人x居野处，天气既寒，得食极不容易，所以终日的生活就是东张西望，寻见鸟兽，可谓专用目力。因此他们的目力特别的锐，日间能望见天上的星，平地能识远山上之兽，就是这个原故。这种长臂国的人民，他的生计想来除鱼之外，一无所有。而又无别种器械可以捕捉，专用他们的两手。
年久之后，变为遗传，成为种性。所以臂长的原故，某想起来大概如此。”文命道：“这话极是。四肢五官专用起来，固然能够特别发展，不用起来，亦可以使它渐渐消失。上古之时，人体亦遍身有毛，以御风寒。自衣服之制备，而无须长毛，所以毛亦消失了。身上之皮本来亦自能抖动，以驱蝇蚋，如马一般。后来有手，可以随处抓搔，所以那皮的抖动力亦渐渐消失了。至于心思，亦是如此。人为万物之灵，所灵的就是这一颗心。明义理，辨是非，识利害，察得失，都是心的作用。心思愈用则愈灵。圣人、贤人所以超出乎常人者，就是专用其心，使他的心思特别发达，所以能特别灵敏。假使不去用它，必定日渐愚蠢。古圣贤说：‘山径之蹊间，介然用之而成路，为间不用，则茅塞之矣，今茅塞子之心矣。’又说道：‘饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎己。’这种就是说心思万万不可不用，专用两臂，可以成为种族，可以维持他们的生计，专用心思，岂不是更好吗！”众人听了，都说极是极是。大家谈了一会，见长臂国一切简陋，无可观览，遂又驾龙而行。
一日，到了一处，那人民状貌奇异之至，个个生三个头，大家都很诧异。第一要考察的，就是他三个头上的五官是同时动作的呢，不是同时动作的呢？考察的结果，知道是不同时动的。譬如一日三餐，第一个头食早餐，第二个头食午餐，第三个头食晚餐。说话视物，都是分班轮流。在那不动作的时间，则双眸紧闭，仿佛沉睡的模样。而那个当值的头则双目炯炯，精神焕发，真是非常可怪。
庚辰道：“昆仑山有一株服常树，所结的果实，名叫琅，形似明珠，是一种至宝l斓燮陌惜它，防恐为凤凰之类所窃食，所以特派一个三头人在树上伺察，三个头迭起而迭卧，以伺琅与琪子2幌胝饫锞褂腥头国。”文命道：“是的。?br /
从前大司农到过昆仑，见过三头人。某亦曾听他说过，那个三头人或者是这个国里得道之人，或者竟是这个国里叫去的，都未可知，大约总是他们一类罢了。”大家谈了一会，乘龙再向前进。
傍晚，望见一个大岛，即便停下。那停下之处是一片海滩。
海滩之内都是些蔓草茂林。茂林里面是什么地方，因为螟色迷离，已望不清了。好在文命等是露宿风栖惯的，亦不选择，就在沙滩上支起行帐，以备住宿。
这时一轮明月正上东方，习习清风自海中吹至，将日间炎热之气一概洗涤。大家吃过晚餐之后，就在沙滩休息，或围坐闲谈，或踏沙散步，或水边照影。约到二更时分，方才归寝。
哪知一窹醒来，红日已高，大家急忙起来，但是不知不觉都有点病意。有的说我头痛，有的说我身热，有的说我发冷，除出天地十四将之外，大概没有一个不如此。文命就说道：“南方暑热潮湿之地，我们跑来，偶然生病，本在意中之事。但亦须渐渐而来，决无一夜中同时生病之理，我看其中必有古怪。此地究竟何处？我们既然有病，不能出去考察，请天地十四将中哪个去查一查吧！”黄魔、大翳、兜氏、卢氏四将答应而去。
过了多时，回来报告道：“此地名叫有蜮山，有一种怪物，名字叫蜮，一名短狐，又名s影，又名s工，又名水弩，非常为患。据说是生长在水中的，但是亦能上岸，而且善于变化，极不容易发现。它最喜在暗中害人，害人之法有两种：一种是以气s人，人的皮肤上给它的气s着，即生疥疮。所以在此地之人，虽则炎暑，决不敢l体跣足。一种是含沙以s人之影，人的影子中着它的沙，非死即玻所以此地的居民不敢依水而居，都住在山上。有日有月的时候，亦不敢轻易走到水边，就是防着暗中有蜮之故。昨夜我们在明月之下闲谈了许多，虽则没有l体跣足，但是影子中着它的沙，恐怕不能免。大家同时生病，不要是这个原故吗？”
众人一想，不错。之交道：“我们今朝仍旧住在水边呢，天气大晴，太阳又烈，假使再给它的气或沙s着，那么岂不是要病上加病吗？我们还是搬到山上去吧。”大家一听不错。
于是忙忙的收拾一切，抱着病，勉强向山上进行。一路看见田亩甚多，所种的都是黍，才知道他们是以黍为食。又看见有人弯弓搭箭，在那里打猎。但是远望过去，并不见有qín_shòu，颇为诧异，不知s的是什么。到了山麓，四面一看，并无水流。
文命等亦实在走